수출입은행, 7억 호주달러 캥거루본드 발행 성공

한국수출입은행(은행장 방문규, 이하 ‘수은’)이 20일 호주에서 7억 호주달러(미화 4.6억달러 상당) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권이다.

2020년 신종 코로나19가 확산된 이후 아시아계 기관이 캥거루본드 발행에 성공한 건 수은이 처음이다. 수은은 그동안 조달시장 다변화를 위해 호주 시장을 면밀하게 모니터링해 왔다. 최근 호주 시장 내 투자심리가 회복되고 채권발행이 재개되자 곧바로 캥거루본드 발행에 착수했다.

수은은 2012년 처음으로 캥거루본드를 발행한 이래 이번까지 아시아계 기관 중 최대 규모인 총 48억 호주달러의 캥거루본드를 발행하면서 호주 시장에서 주요 발행기관으로 자리매김했다.

이날 캥거루본드는 만기 3년의 변동금리채 5억 호주달러와 고정금리채 2억 호주달러로 구성된 듀얼 트란쉐(dual tranche) 구조로 발행됐다. 듀얼 트란쉐(dual tranche)는 만기 또는 금리 조건이 다른 두 종류 채권을 동시에 발행하는 것이다.

채권 발행에는 57개 투자자가 총 17억 호주달러 주문을 냈으며 이를 활용하여 수은은 미달러화 채권 대비 10bp 이상 경쟁력 있는 금리로 발행했다.

수은은 코로나19 확산 이후 지속되는 금융시장 불안 속에서도 올해 세 차례 외화공모채권을 성공적으로 발행하면서 안전자산으로서의 수은 채권에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인했다며 미달러화·유로화와 함께 호주 달러화 등 틈새시장도 적극 활용하여 조달기반을 다변화하는 동시에 적기에 안정적인 자금을 조달할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

장영권 기자